B2B-Markstudie Fondsgesellschaften: Optimale Vertriebsunterstützung der Union Investment mit FondsSuite

Beraterportal der Union Investment Gruppe gehört zu den Besten der Branche / "Unterstützung des gesamten Customer Buying Cycles"
(PresseBox) (Frankfurt a. M., ) Das von der arago AG mit FondsSuite umgesetzte Beraterportal der Union Investment erhält in einer von Mummert Consulting durchgeführten B2B-Marktstudie sehr positive Bewertungen. FondsSuite kann sich damit zu einem der besten web-basierten Vertriebwerkzeuge der Investmentbrache zählen.

Die Tester haben hierzu Berater- und Vermittlerportale deutscher und österreichischer Fondsgesellschaften miteinander verglichen. Sie kommen zum Ergebnis, dass die von der Union Investment eingesetzte Lösung besonders in der ganzheitlichen Betrachtung des Vertriebsprozesses ihre Stärken hat: Von der Anregung zum Kauf, über die Evaluation der Vertriebsziele bis hin zum eigentlich Verkaufsprozess und das After Sales unterstützt die Union Investment-Lösung alle Phasen des "Customer Buying Cycles". arago-Vorstand Hans-Christian Boos ergänzt diesen integrierten Vertriebsansatz um den modularen Aufbau: "Mit FondsSuite können wir die Kundenvorgaben und damit die unterschiedlichsten Vertriebsabläufe genau umsetzen. Zahlreiche Module und Schnittstellen erlauben es, für jeden Verkaufsprozess die geeignete Unterstützung zu finden."

In drei von fünf Wertungsbereichen "Best Practice"

Die Tester von Mummert Consulting bewerteten die webbasierten Beraterangebote nach 110 Kriterien in fünf Kategorien. In drei Bereichen sehen die Unternehmensberater das Beraterportal der Union Investment als Best Practice.

In der wichtigsten Kategorie "Informationen zu Fonds" erreicht die Vertriebsplattform mit 93,1 Prozent fast die maximale Punktzahl. Die Union Investment profitiert vor allem von der "sehr guten grafischen Unterstützung" durch FondsSuite. In der Darstellung frei und flexibel, gelingt es der Union Investment Wertentwicklungen, technische Kennzahlen oder Charts grafisch "sehr übersichtlich darzustellen". Auch die "umfassende und flexible Performancedarstellung" über einen individuell frei wählbaren Zeitraum wird im Testbericht hervorgehoben.

Mit 82,4 Prozent Abdeckung in der Kategorie "Zusatzleistungen / Serviceangebote" setzte das Union Investment-Portal auch im zweitwichtigsten Wertungsbereichen Maßstäbe. Das Beratertableau, die zentrale Einheit für die Vertriebssteuerung, sowie die zahlreichen Rechnerangebote, die auch Berechnungen mit historischen Daten zulassen, werden als besondere Stärken der FondsSuite aufgelistet.

Als drittes Best Practice führt die Union Investment den Bereich "Personalisierung" an. Mit 88,4 Prozent liegt sie "mit deutlichem Vorsprung" vor ihren Mitbewerbern. Die Unternehmensberater heben besonders das individuell konfigurierbare Fondsuniversum hervor.

"Der Vorsprung gegenüber den Mitbewerbern ist erheblich"

Insgesamt liegt das Beraterportal der Union Investment, das im Zusammenwirken von arago FondsSuite als Financial-Application-Framework und arago DocMe als Enterprise Content Management System entstand, deutlich vor den Mitbewerbern. Mit einer durchschnittlichen Gesamtabdeckung von 87 Prozent der geforderten Kriterien sieht Uwe Biermann, Principal Consultant bei Mummert Consulting und Untersuchungsleiter, "nur noch geringes Verbesserungspotenzial" für das Fondsportal der Union Investment.


Über FondsSuite:
FondsSuite ist eine java-basierte, modular aufgebaute Gesamtlösung für den elektronischen Fondsvertrieb. Neben den Modulen für das Beratungsgeschäft bietet FondsSuite Anwendungen für die Vertriebsteuerung, die Produktbewertung sowie Schnittstellen zu Transaktionssystemen.

FondsSuite von arago ist die einzige Fondsvertriebslösung, die in der Lage ist, aus der Gesamtzahl aller Fonds eine Selektion nach individuellen Kundenvorgaben vorzunehmen, beliebige Fondsangebote zu kombinieren und nach der prognostizierten Wertentwicklung gegenüberzustellen. Zu den Kunden, die FondsSuite einsetzen, gehören u.a. Allianz Dresdner Asset Management (DIT), Union Investment oder die Siemens Financial Services. FondsSuite nimmt damit eine Spitzenstellung ein, wenn es um den Vertrieb von Fonds geht.


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