Versatel plant Erstnotiz am 27. April 2007

Roadshow beginnt am 12. April / Preisspanne soll voraussichtlich am 19. April veröffentlicht werden -
(PresseBox) (Düsseldorf, ) Das deutsche Telekommunikationsunternehmen Versatel plant den Börsengang voraussichtlich für den 27. April 2007. Das Unternehmen wird vom 12. April bis voraussichtlich 26. April auf einer internationalen Roadshow Investoren das Unternehmen präsentieren. Der Angebotszeitraum, in dem Anleger Kaufangebote für die Aktien abgeben können, wird voraussichtlich am 20. April beginnen. Bis zu diesem Termin wird auch die Preisspanne veröffentlicht, die im so genannten Decoupled-Verfahren auf Basis der Resonanz aus den Investorengesprächen festgelegt wird. Die Versatel-Aktie wird voraussichtlich ab dem 27. April unter der Wertpapierkennnummer A0M2ZK und der ISIN DE000A0M2ZK2 (International Securities Identification Number) im Prime Standard des Amtlichen Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Das Unternehmen strebt eine Aufnahme in den TecDax an.

Das Angebot umfasst Aktien aus einer Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Nettoemissionserlös von rund 419 Millionen Euro. Des Weiteren beabsichtigt die Altaktionärin die Abgabe von Aktien in einer Größenordnung, die zusammen mit dem Verkauf der Aktien aus der Kapitalerhöhung zu einem Streubesitz von mindestens 50 % führt. Darüber hinaus hat die abgebende Aktionärin den Konsortialbanken im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung weitere bis zu 15 Prozent der angebotenen Aktien zur Verfügung gestellt und für die Aktien eine Greenshoe-Option eingeräumt.

Die Aktien der Versatel AG werden in Deutschland öffentlich und außerhalb Deutschlands institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten, einschließlich einer Platzierung in den USA bei so genannten Qualified Institutional Buyers nach Rule 144 A des US Securities Act.

Versatel strebt an, zum führenden alternativen Infrastrukturanbieter von Breitbanddiensten in seinen Zielregionen und -märkten zu werden. Um das erfolgreiche Wachstum zu verstärken, ist geplant, das Netz weiter auszubauen, um auch Kunden in heute noch nicht versorgten Regionen zu erreichen. Dies soll sowohl durch den Ausbau der bestehenden Netzinfrastruktur, also den Anschluss weiterer so genannter Hauptverteiler, als auch durch ausgewählte Akquisitionen deutscher Regional- und Stadtnetzbetreiber geschehen.

Der konsolidierte Pro-forma-Umsatz des Unternehmens Versatel, das aus dem Zusammenschluss der Versatel West und Tropolys hervorgegangen ist, betrug im Geschäftsjahr 2006 EUR 666,2 Millionen. Die Vorgängergesellschaften Versatel West und Tropolys erwirtschafteten im Jahre 2005 einen Umsatz von EUR 404,5 Millionen bzw. einen Umsatz von EUR 142,4 Millionen. Das um bestimmte Einmaleffekte bereinigte Pro-forma-EBITDA[*] von Versatel belief sich in 2006 auf EUR 211,8 Millionen, nachdem im Vorjahr die Versatel West ein bereinigtes EBITDA von EUR 109,7 Millionen und Tropolys ein bereinigtes EBITDA von EUR 32,3 Millionen erzielt hatten.

Joint Global Coordinators sind Credit Suisse und J.P. Morgan, Joint Bookrunners sind Credit Suisse, Deutsche Bank und J.P. Morgan. Co-Lead Managers sind Citigroup, Sal. Oppenheim und WestLB. Der Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot ist auf der Website der Versatel AG als Download verfügbar und ist zudem in gedruckter Form bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken kostenlos erhältlich.

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