Preisspanne für Aktien von Versatel von 29 Euro bis 36 Euro

Emissionsvolumen von bis zu 1 Milliarde Euro - Zeichnungsfrist vom 20. April bis 26. April 2007
(PresseBox) (Düsseldorf, ) Das deutsche Telekommunikationsunternehmen Versatel hat zusammen mit der abgebenden Aktionärin sowie den Joint Bookrunners Credit Suisse, Deutsche Bank und J.P. Morgan heute die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote für Aktien der Versatel AG abgegeben werden können, auf 29 Euro bis 36 Euro je Aktie festgelegt. Interessierte Anleger können die Aktien in der Zeit vom 20. April 2007 bis 26. April 2007 (12:00 Uhr (MESZ) für Privatanleger und 15:00 Uhr (MESZ) für institutionelle Investoren) zeichnen. Der endgültige Kaufpreis soll am 26. April 2007 festgelegt werden.

„Die Preisspanne ist das Ergebnis zahlreicher Gespräche mit deutschen und internationalen Investoren in den letzten Tagen. Das Interesse an dem Unternehmen ist groß“, sagte der Vorstandsvorsitzende Peer Knauer.

Das Angebot umfasst insgesamt bis zu 28.577.500 Aktien. Davon stammen bis zu 14.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 10.850.000 Aktien von der abgebenden Aktionärin (zuzüglich bis zu 3.727.500 Aktien der abgebenden Aktionärin im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung).

Bei Platzierung aller Aktien, einschließlich der Aktien aus der Mehrzuteilung, und auf Basis des Mittelwerts der festgelegten Preisspanne beträgt das Emissionsvolumen insgesamt rund 929 Millionen Euro. Dem Unternehmen fließen aus der Platzierung der aus der Kapitalerhöhung stammenden Aktien nach Abzug von Kosten rund 433 Millionen Euro zu. Die Marktkapitalisierung der Versatel AG beträgt in diesem Fall rund 1,4 Milliarden Euro und der Streubesitz beläuft sich auf rund 65 Prozent.

Die Aktien der Versatel AG werden in Deutschland öffentlich und außerhalb Deutschlands institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten, einschließlich einer Platzierung in den USA bei so genannten Qualified Institutional Buyers nach Rule 144 A des US Securities Act.

Die Aktien der Versatel AG sollen erstmals am 27. April 2007 unter dem Börsenkürzel VTW und der ISIN DE000A0M2ZK2 (International Securities Identification Number) im Prime Standard des Amtlichen Markts der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden und voraussichtlich am 2. Mai 2007 gegen Zahlung des Kaufpreises und der üblichen Effektenprovision geliefert werden. Das Unternehmen strebt eine Aufnahme in den TecDax an.

Versatel ist einer der führenden alternativen infrastrukturbasierten Telekommunikationsanbieter für Breitbanddienste in Deutschland. Um das erfolgreiche Wachstum zu verstärken, ist geplant, das Netz weiter auszubauen, um auch Kunden in heute noch nicht versorgten Regionen zu erreichen. Dies soll sowohl durch den Ausbau der bestehenden Netzinfrastruktur, also den Anschluss weiterer so genannter Hauptverteiler, als auch durch ausgewählte Akquisitionen deutscher Regional- und Stadtnetzbetreiber geschehen.
Der konsolidierte Pro-forma-Umsatz des Unternehmens Versatel, das aus dem Zusammenschluss der Versatel West und Tropolys hervorgegangen ist, betrug im Geschäftsjahr 2006 EUR 666,2 Millionen. Die Vorgängergesellschaften Versatel West und Tropolys erwirtschafteten im Jahre 2005 einen Umsatz von EUR 404,5 Millionen bzw. einen Umsatz von EUR 142,4 Millionen. Das um bestimmte Einmaleffekte bereinigte Pro forma-EBITDA* von Versatel belief sich in 2006 auf EUR 211,8 Millionen, nachdem im Vorjahr die Versatel West ein bereinigtes EBITDA von EUR 109,7 Millionen und Tropolys ein bereinigtes EBITDA von EUR 32,3 Millionen erzielt hatten.

Joint Global Coordinators sind Credit Suisse und J.P. Morgan, Joint Bookrunners sind Credit Suisse, Deutsche Bank und J.P. Morgan. Co-Lead Managers sind Citigroup, Sal. Oppenheim und WestLB.

Der Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot vom 11. April 2007 ist auf der Website der Versatel AG als Download verfügbar und ist zudem in gedruckter Form bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken kostenlos erhältlich. Der noch zu veröffentlichende Nachtrag Nr.1 zum Wertpapierprospekt wird am 19. April 2006 ebenfalls auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht werden und bei diesen Stellen kostenlos erhältlich sein.

* EBITDA ist keine nach IFRS anerkannte Kennzahl und unterscheidet sich in wesentlicher Hinsicht von nach IFRS anerkannten Finanzkennzahlen.

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