Infineon Technologies emittiert siebenjährige nachrangige Wandelanleihe

(PresseBox) (München, ) Die Infineon Technologies AG wird heute über ihre niederländische Tochter Infineon Technologies Holding B.V. eine nachrangige Wandelanleihe platzieren. Die Anleihe hat ein Emissionsvolumen von ca. 700 – 725 Millionen Euro und ist wandelbar in bis zu 69 Millionen Aktien der Infineon Technologies AG oder, nach Maßgabe der Gesellschaft, in einen gleichwertigen Barbetrag in Euro oder einer gleichwertigen Bar/Aktien-Kombination. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und kann während der ersten drei Jahre der Laufzeit nicht von der Gesellschaft gekündigt werden; danach kann die Gesellschaft unter bestimmten Bedingungen kündigen. Der Kupon und die Wandelprämie werden im Rahmen der Preisfeststellung ermittelt, die für heute geplant ist. Die Anleihe wird bei institutionellen Anlegern außerhalb der USA (Regulation S) platziert. Die Transaktion wird von Goldman Sachs International und Morgan Stanley & Co. International durchgeführt. Morgan Stanley & Co. International Limited ist Stabilisierungsmanager für die Emission.

Infineon begibt die Wandelanleihe vor dem Hintergrund der derzeit günstigen Finanzierungsbedingungen im Markt für Wandelanleihen aufgrund niedriger Zinsen und hoher Aktienkursschwankungen. Der Erlös aus der Emission wird zur weiteren Stärkung der finanziellen Position und zur Unterstützung der langfristigen Strategie der Infineon Technologies AG verwendet.

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